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最近幾年的全國煤炭的消費數據:12年,全國煤炭消費總量37.2億噸;13年,全國煤炭消費總量36.1億噸;14年,全國煤炭消費總量35.1億噸;15年1-10月,全國煤炭消費總量32億噸。

注意,雖然單獨看煤炭消耗水平并沒有下降太多,但即便在當前經濟下行的環境下,每年經濟總量還是在穩步增速,所以東莞煤炭形似下行是建立在經濟穩步增速的基礎上的,所以并非是簡單的靜態下滑,還涉及到一個此消彼長的環境因素。

造成這個面的原因說白了還是受四萬億影響導致的產能盲目擴大,而國內因為近幾年經濟下行后需求不足,就產能過剩了。

所以基本上現在東莞煤炭行業的環境是非常嚴峻了,不過去年隨著一系列宏觀政策出臺,關稅政策的變化和人民幣的國際接軌,基本上大的區域市場再受到進口煤的沖擊也已經很小了,加上煤炭作為不可再生資源,北方煤炭也不大可能會再次低價傾銷,所以應該也壞不到哪里去了,基本是個底部。

在下限可以確定的情況下就是該考慮未來上限了,可以確定的是,現在能源再怎么尋求轉型也好,開發新能源也好,煤炭現在依然還是我國的基礎能源,對國家安全和能源戰略有很大的意義,習現在之所以能夠比較硬氣的面對各個國家元首,不也還是因為我國的產能過剩。

然后15到16年也很微妙,這兩年我國經濟基本也處于增速換擋、結構調整、政策消化的三個形式的疊加階段,經濟下行導致保守主義抬頭,所以我國能源現在的「富煤缺油少氣」的結構短期內還是難以改變,我手上拿到的內部的參考,預計到2020年全國煤炭消費量會到48億噸左右,加上未來國際形勢變化,我國一直進口的石油天然氣一旦被控制,國家能源安全還是會依賴煤炭。

然后比較直接的就是我們拿到的該龍頭的Q4財報和工業用電還有銷售配比等一系列的直觀數據,因為保密相關不便分享了,不過能明顯感到回暖的跡象,可以分幾點說一說:

15年4季度,中央還有地方,特別是經濟增速較高的區域,債務壓力很大,穩增長的壓力也很大,反而對鋼材市場利好,直接轉嫁在東莞煤炭行業的話就是對精煤市場利好;

去年的基建投資同比也是增長的,從15年8月開始,水泥價格開始上漲,直接反應在建材煤的需求也在同時增長;

15年進入10月份后雨季結束,全國的降雨量減少,水電發電量連續回落,取而代之的是火電發電量明顯大幅增長,煤炭需求進一步回升。

所以煤炭行業的拐點肯定會有,或是內因或是外因,但是要復蘇至煤炭黃金十年的風景肯定是不可能了。


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